1. Vevői egyenlegközlő használata

A Vevői egyenlegközlő segítségével létre tudunk hozni egy riportot, mely tartalmazza az adott dátum szerintit nyitott tételeket adott partnerre. A riport olyan formában exportálható a Business Central-ból, hogy azt később postai, vagy elektronikus úton el lehet juttatni a partner részére az egyenleg egyeztetés céljából.

Az egyenlegközlő magyar és angol nyelven nyomtatható, a vevő kartonján megadott nyelvkód alapján.

1.1 Vevői egyenlegközlők elérése

A keresőbe kezdjük el begépelni: Vevői egyenlegközlő. A rendszer kidobja nekünk a menüpontot, kattintsunk rá és felugrik az egyenlegközlő elkészítésére alkalmas felület:

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

1.2 Szűrési és beállítási feltételek

Az egyenlegközlő elkészítése során az alábbi szűrőket és beállításokat tudjuk megadni:

 

Options gyorslap:

  • Visszaküldés dátuma: Meghatározza azt a dátumot, amíg a partnernek vissza kell küldenie a kimutatást
  • Egyeztetés dátuma: A mezőbe beírt dátum szolgál a dátumnál korábbi és a dátum napjával megegyező napi tartozás kiszámítására.
  • Szállítói tartozásokkal: Amennyiben a vevő össze van kapcsolva a szállítóval az ügyfelek menüpontba, abban az esetben a szállító tételeket is megjelenítésre kerülnek az egyenlegközlőn a részletezőben. A vevői egyenlegből ebben az esetben a szállítói tartozás levonásra kelül.
  • Részletezés nyomtatása: A mező aktiválásával a részletes bizonylat tételeket is megjelennek a kinyomtatott riport második oldalán.
  • Csak nem nulla nyomtatása: A mező aktiválásával csak olyan vevők jelennek meg a kimutatásban, akiknek voltak nyitott tételei az egyeztetés időpontjában.
  • Összegek nyomtatása devizában: A mező aktiválásával a jelentésen az eredeti pénznemben is megjelennek a vevői tartozások

 

Vevő gyorslap:

Alapvetően a rendszer az összes vevőre elkészíti az egyenlegközlőt. Ezen a gyorslapon van lehetőségünk szűrni, ha nem az összes, hanem a vevők valamely csoportjára szeretnénk készíteni az egyenlegközlőket. Alapértelemzettként a vevő szám szűrésének opcióját jeleníti meg a rendszer. + Szűrés gombra kattintva lehetőségünk van több szűrőt is beállítani pl.: forgalom, összeg, partnertípus, üzletkötőkód.

Vevői egyenlegközlők létrehozása

Ha elvégeztük a szűréseket és beállításokat akkor az ablak alján lévő gombokkal lehetőségünk van létrehozni az egyenlegközlőket:

  • Előnézet gomb: Létre tudjuk hozni az egyenlegközlők előnézetét, hogy mentés, vagy nyomtatás előtt ellenőrizni tudjuk. Ezt a dokumentumot lehetőségünk van a felugró ablakból pdf-ben lementeni, illetve kinyomtatni.
  • Nyomtatás: A dokumentum előnézet nélküli közvetlen nyomtatása.
  • Küldés a következőnek: Itt lehetőség van pdf, word, excel, file exportálására, valamint az egyenlegközlő elkészítésének ütemezésére.