1. Funkció leírása
A KATA összeghatár figyelés funkció lehetőséget biztosít arra, hogy nyomon kövessük a KATA-s partnereinktől befogadott tételeket.
2. Beállítások
2.1 ANYK Beállítás
A kereső segítségével érhető el az ANYK Beállítás. Ezen felületen adhatjuk meg a KATA kereteket érintő összeghatárokat.
A következő mezőkkel bővült az ANYK Beállítás:
- KATA összeghatár (HUF) mező meghatározza a kisadózó vállalkozáshoz tartozó összeghatárt HUF-ban.
- KATA összeghatár (HUF) ellenőrzése mező meghatározza, hogy a KATA összeghatár átlépésekor milyen korlátozás lépjen életbe. Nincs korlátozás, figyelmeztetés, illetve a jóváhagyás/könyvelés tiltása.
- KATA kifizetés összeghatár (HUF) mező meghatározza a kisadózó vállalkozásnak juttatott összeg bejelentési összeghatár HUF- ban.
2.2 Értesítések
A Szerepkör főoldalon a Beállítások (fogaskerék) alatt található képernyőt tudjuk meghatározni, hogy szeretnénk-e értesítéseket kapni az esetleges összeghatárok áttépését követően.
2.3 Áfa-ügyletkönyvelési csoportok
Az Áfa- ügyletkönyvelési csoportban határozzuk meg, hogy melyek azok a partnerek (tranzakciók), akik a KATA adózás szabályai alá esnek.
FONTOS, hogy a Szállító kartonon az Áfa- ügyletkönyvelési csoport mezőbe olyan értéket adjunk meg, ahol szerepel a KATA pipa a fenti táblában.
2.4 Szállító karton
A Szállító kartonon lehetőség van megadni azon adatokat, hogy a Szállító mikortól áll a céggel kapcsolatban Kisadózóként. Ezen adatok megadása nem kötelező, opcionális.
A Szállító kartonon – Kapcsolódó- Szállító – KATA adatok gombot megnyomva található táblában adhatjuk meg az adatokat.
A KATA adatok gombot lenyomva a következő tábla jelenik meg.
A KATA adatokban a következő mezőket tudjuk megadni:
- KATA hatályának kezdete mező meghatározza, hogy mikortól KATA-s a partner.
- KATA hatályának vége mező meghatározza, hogy meddig tartozott a KATA hatálya alá a partner.
- Adóalanyiság következő hónaptól mező bejelölése meghatározza, hogy az adóalanyiság kezdési dátuma a következő hónap első napjával kezdődött. Ellenkező esetben megegyezik a KATA hatályának kezdő dátumával.
3. Funkció használata
A Beszerzési rendelést, Beszerzési számlát, Beszerzési Jóváírást, visszárurendelést a normál módon szükséges rögzíteni. Amennyiben az Értesítések bekapcsolásra került, és a bizonylatok rögzítése közben átlépjük az ANYK Beállításokban beállított értékhatárt, a következő üzenetet kapjuk.
A Tételek megtekintése gomb lenyomására a rendszer kilistázza a Szállító már könyvelt és még folyamatban lévő (Iktatott) tételeit, amelyeket az összeghatár számításába felhasznált.
Ezen lista áttekintését követően dönthetünk arról, hogy könyveljük-e a számlát vagy sem az ANYK beállításokban megadott lehetőséget figyelembe véve (KATA összeghatár (HUF) ellenőrzése). Devizás tételek esetén az Áfateljesítés dátuma alapján az árfolyma törzs szerint történik a HUF összeg számítása.
4. Riport
A kereső segítségével nyissuk meg a KATA tételek riportot.
A Beállítások gyorslapon az Év mezőben az az évet kell beírnunk, amelyik évre szeretnénk megkapni az adatokat.
Szállító gyorslapon a mezőt üresen hagyva a rendszer kilistázza az összes KATA-s partnert és a berögzített tételeket.
A riport megjeleníti az adott partner Jelenlegi és Előző időszaki tételeit is, amelyek az összeghatár számításában érintett. A kiegyenlített számlákhoz hozzárendelve láthatók a fizetés és visszatérítés típusú tételek (egyéb típusú tételek nem jelennek meg a számításban pl. vegyes könyvelés, bizonylattípus nélkül). A fő sorok mellett látható dátum a teljesítés dátumát jelölöli, míg a kiegyenlítő tételek esetében a dátum a kiegyenlítés dátumát mutatja meg. Az előző időszaki nyitott tételek is megjelenítésre kerülnek, feltételezve, hogy a kiegyenlítésük a tárgyévben fog megtörténni.
5. KATA adatok frissítése riport
A riport funkciója, hogy a KATA funkcionalitás aktiválása előtt könyvelt tételek is bekerüljenek a számításba, illetve a riportba. Amennyiben az Áfa-ügyletkönyvelési csoport KATA jelölővel rendelkezik, a rendszer visszamenőlegesen megjelöli a könyvelt tételeket a riport futtatása során. A riport figyelembe veszi a szállítóhoz megadott KATA adatokat (KATA hatályának kezdete, KATA hatályának vége) így ezen információknak megfelelően kerülnek a korábban könyvelt tételek bellításra.